消息面上，此前召開的中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通過了《種業(yè)振興行動方案》。會議強(qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，種子是基礎(chǔ)，必須把民族種業(yè)搞上去，實(shí)現(xiàn)我國種源的自主可控，把種源安全提升到關(guān)系國家安全的戰(zhàn)略高度。扎實(shí)做好種質(zhì)資源基礎(chǔ)的同時，加快實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項(xiàng)目、強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位、加強(qiáng)行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

 

政策刺激利好不斷

 

　　值得注意的是，農(nóng)業(yè)板塊近期震蕩向上，走勢表現(xiàn)良好。這實(shí)際上與近期密集出臺的農(nóng)業(yè)相關(guān)政策不無關(guān)聯(lián)。

 

 

　　此前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部消息，為貫徹中央打好種業(yè)翻身仗決策部署，把“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略落實(shí)到種子基地，日前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部聯(lián)合推出三項(xiàng)舉措，聚焦種子基地建設(shè)水平不高、生產(chǎn)模式單一、管理服務(wù)滯后等問題，突出保供、突出企業(yè)、突出服務(wù)，全面推動國家級制種基地轉(zhuǎn)型升級。

 

　　此外，中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通過了《種業(yè)振興行動方案》。會議強(qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，種子是基礎(chǔ)，必須把民族種業(yè)搞上去，實(shí)現(xiàn)我國種源的自主可控，把種源安全提升到關(guān)系國家安全的戰(zhàn)略高度。

 

　　有分析指出，密集出臺的利好政策疊加下游需求旺盛，種業(yè)龍頭企業(yè)迎來高景氣周期。多家券商在研報(bào)中表示，從周期看，糧價景氣上行，種業(yè)作為后周期，未來2年都處于業(yè)績的釋放通道中。此外，生物育種的加速將給行業(yè)帶來一場徹底的品種換代，龍頭企業(yè)或迎高速成長階段。

 

糧食安全驅(qū)動股價

 

　　國泰君安(16.400, -0.13, -0.79%)證券表示，從周期看，關(guān)注糧食景氣上行，關(guān)注種子板塊業(yè)績兌現(xiàn)；由于我國玉米種植面積和產(chǎn)量持續(xù)下滑，下游需求持續(xù)旺盛，2020年玉米庫消比下降至八年來最低水平38.75%，玉米價格也在2020年初開始快速上漲，2020年12月同增35%，2021年至今價格仍持續(xù)上漲，同時疊加種子企業(yè)制種面積、庫存雙雙持續(xù)下滑，種子行業(yè)拐點(diǎn)顯現(xiàn)，下游玉米價格上漲傳導(dǎo)至種子價格往往需要一年時間，2021年是玉米龍頭公司業(yè)績兌現(xiàn)的第一年，預(yù)計(jì)龍頭公司業(yè)績將持續(xù)改善。

 

　　從成長看，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)種子行業(yè)格局持續(xù)改善，同時最高法發(fā)布新品種權(quán)司法解釋、農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)整治行動等均對種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行高度關(guān)注，有助于頭部企業(yè)進(jìn)行打假維權(quán)，小企業(yè)將持續(xù)出清；另一方面，玉米轉(zhuǎn)基因商業(yè)化促使行業(yè)變革，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，行業(yè)利潤空間將大幅提升，同時擁有豐富技術(shù)儲備的種業(yè)龍頭公司將首先受益。

 

華西證券(9.170, 0.21, 2.34%)表示，種業(yè)是農(nóng)業(yè)的“芯片”，也是保障我國糧食安全的核心變量，深改委審議通過《種業(yè)振興行動方案》進(jìn)一步表明國家做大做強(qiáng)種業(yè)的決心。在種子供需格局持續(xù)改善&轉(zhuǎn)基因商業(yè)化放開確定性較強(qiáng)的大背景下，疊加后續(xù)實(shí)質(zhì)性扶持政策落地，種業(yè)板塊景氣度持續(xù)攀升，繼續(xù)予以強(qiáng)烈推薦。具體標(biāo)的選擇方面，依次推薦隆平高科、荃銀高科、登海種業(yè)、萬向德農(nóng)(12.410, 0.06, 0.49%)、農(nóng)發(fā)種業(yè)(5.410, 0.03, 0.56%)、大北農(nóng)(8.750, 0.29, 3.43%)等。